Полковник Николай Устюжанин – человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции и гибели товарища, Николай убежден: в их отделе работает предатель. Однако начальство отстраняет его от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню. Там живет его старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Николай устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее опасной. Ему сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли.