Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать себя заново, пересматривая свою идентичность. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит решить: выбрать ли ей сакральную силу тёмного прошлого или довериться любви, несущей надежду на будущее.
