Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и заменить его сказочными тварями.
Простой житель Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.
